留学服务产业链全景图

留学服务产业为出国留学人群提供留学相关的服务，覆盖中学生出国留学的前、中、后各个阶段的各类需求。其中包括留学前期的有从中学到小学历时12年的国际校区以及期间的游学服务，以及打算出国留学前的考试培训、与海外高校联系等中介服务;留学后有在境外生活譬如租房服务金融服务、工作以及回国后就业诸如举办急聘会等的相关服务。

整体发展剖析

——市场规模：2020年市场规模遭到“腰斩”

随着中国社会经济的不断发展，人民的生活水平、生活质量也逐渐提升。城乡市民收入发生了平稳、快速的下降;同时，农村村民收入其实仍落后于城镇市民收入，但农村村民收入的下降总体比城市市民收入的下降快，城乡贫富差别较大的状况正在得到改观。宏观环境的良好发展推动了出国留学服务中介数目快速降低。

部份中产阶级家庭的小孩无法考进国外好的学院，而美国不逊色国外顶级学院的院校有好多，中学生和父母相对有更多的选择。据悉，随着国家提倡“一带一路”，以及扩大对外开放，也须要具有国际视野的人才。

在2020年，新冠麻疹袭击全球;中国留学服务行业受到严打;非常是留学后服务市场(占留学服务行业的份额达到60%)，因为2020下半年中国出国留学人数接近于0，因而中国留学服务行业的市场规模约为2553万元左右。

——地区竞争格局：留学国家呈现三足鼎立的趋势

20世纪80年代以来，在国际服务贸易领域中的教育服务贸易，早已成为一个国家的重要经济增速内容，成为通过经营才能形成较大经济效益的产业。一些国家早已在教育服务贸易中产生了自己的优势，成为教育服务贸易的净出口国。

在美国、新西兰和澳大利亚，教育服务贸易分别是她们本国主要出口业之一，教育出口值占本国服务贸易总额的11.6%、4.9%、3.8%。这说明，这种国家在招收外国留中学生方面已获得相当可观的经济效益，留学服务业成了本国的一项支柱产业。

然而，国际留学服务市场在总数不断攀升的情况下，也存在结构严重不平衡的问题。因为经济发展的差别，发达国家在国际高等教育服务贸易中占有显著的优势。按照IEE的数据显示，印度、英国等发达国家仍然在留学市场中抢占低位(2020年所占份额分别达到了20%和10%)，成为留中学生不二的选择。

但随着发展中国家的快速发展，留学市场的格局正在发生改变。欧洲国家的留学市场相对保守，未来仍将继续主打“实惠牌”。相比于欧、美、澳等国家留学市场的热门抢手，欧洲留学市场则表现得相对“低调”。

随着留学市场的日渐大众化、平民化、低龄化，后留学时代已经到来，以英、美为代表的老牌留学目的国，以加、澳、新为伐表的新兴留学目的国，以日、韩、俄等为代表的欧洲周边的小语种留学目的国，正呈现出三足鼎立的趋势。

——需求结构：留学后服务市场抢占一半以上

新政与需求促使留学服务产业进化。新政改变竞争格局，促使产业发展。2017年留学中介资格认定审批取消，留学中介丧失了车牌护城河，中介行业门槛急剧增加，国际校区、语言培训机构纷纷拓展中介业务，对中介公司截流，留学服务产业步入百家争鸣的时代。

据悉，市民可支配收入降低推动出国需求。新兴的中产阶层更重视教育，变革开放与全球化背景下，社会发展对人才提出新的要求，催生留学需求。

按照新东方和顶思的资料，留学后服务抢占我国留学服务市场的69%;其次是国际中学，抢占18%的市场份额。

留学前服务

——国际中学：疫情并未对其导致较大影响

国际中学主要包括外籍人员孙辈中学、公立中学国际部、民办国际中学及其他性质国际中学，其中公办国际中学为最主要组成部份。国际中学坐落留学服务产业链的上游，充当着留学服务入口的角色，随着留学低幼化的趋势，国际校区在留学服务产业中的地位日渐加重。

2013年教育部加大了中学阶段涉外办学的管理工作，停止审批民办中学新的中外合作办学项目，民办中学国际班将停止扩大招生或转为公办，促使了公办国际中学的蓬勃发展。

按照顶思的数据显示，2019年中国内地地区国际中学总数达1168所，国际校区市场规模超过800万元。国际中学数目仍将持续降低，集团化办学与地产公司跨界成为行业趋势。

按照顶思的统计，中国国际中学数目从2011年的549所降低至2019年的1028所，平均年化增长10%。因为中国国际中学是接收的是K12阶段的孩童，因而新冠脑炎疫情对中国国际中学的影响不大。

据悉，加上国际中学面对的主要群体是中产阶梯及以上家庭，父亲受过良好的教育，因而愈加乐意让其孙辈步入国际中学出国留学服务，尽快接受双语教育环境。因而，前瞻觉得未来几年，国际校区的数目仍将维持在10%左右的增长。

中国国际中学的主要顾客群是中产及以上阶级的家庭，许多中产阶级父母都受过良好教育且周游丰富，具有国际化视野;该类父母觉得在国际中学学习是其孙辈通往海外学院的捷径。其次，中国的父母普遍觉得中国的国际中学更注重院士英语，能让其孙辈为抵达法语国家就读作更好打算。

据悉，因为中国国际校区是接收的是K12阶段的孩童，因而新冠脑炎疫情对中国国际中学的影响不大。为此，前瞻预测在2026年中国的国际中学数目将以%左右的增长上升至1200-1300所左右。

——国际游学：疫情促使游学人数接近于0

研学旅行是以培养中学生综合素养为目的，将旅行体验与研究性学习相结合的一种校外教育活动。随着国外经济的快速发展，虽近些年来增长有所趋缓但并没有影响中产阶级父母送其孙辈入读双语国际中学的计划，由于普遍觉得高质素的教育是为其孙辈的未来所小麦有所指的投资。但就读之前，因为国际游学也可以宽广眼界，因此成为这类父亲的首选。

按照新东方的数据显示，2017年中国国际游学用户规模为86千人;2019年中国国际游学用户规模或将为131千人。2020年，因为新冠脑炎疫情的影响，海外国家相继实现封城闭国等举措，中国国际游学用户规模大幅度降低，甚至接近于0。

留学中服务

——留学培训：留学培训市场将成为第一个快速恢复的领域

留学培训包括语言培训和课程培训，后者主要为雅思、雅思考试培训，绝大多数留学申请都须要其中一个作为语言成绩;前者包括英国学术水平测验考试(SAT)、美国研究生入学考试(GRE)、美国学院预修课程(AP)、中学中级水平考试(A-Level)等，申请不同国家、专业、学历所要求的考试内容不同。

语言考试是出国第一关，留学语言培训行业入口价值非常明显，布局留学培训将才能精准对接留学中介、留学后等服务。不过，在低幼化留学趋势影响下，国际校区开始部份承接留学入口功能。留学培训市场规模由2015年的63亿下降到2019年的97万元，年化增长为11%。2020年，新冠麻疹风靡全球，强烈冲击中国留学服务市场。

在留学培训方面，因为父母的对孙辈外出留学的担忧以及海外疫情控制不显著的环境下，进行留学培训的中学生数呈现了上涨趋势，但上涨幅度不大;大多数父母觉得留学培训是出国前的打算工作，可选择某个时间点出国(依据海外国家疫情的防治程度而改变出国日期)。2020年中国留学培训市场规模尽管呈现了上涨趋势，但降幅不大，市场规模约为92万元左右。

——留学中介：疫情防治得当致使中介服务渐渐复苏

依据教育部的数据显示，在2018年出国留学的66.21千人中，有59.63千人是自费留学，约占90%。目前绝大多数留中学生代办出国留学手续最终还是会选择留学中介代办，留学中介服务费用占了留学行业市场份额的2%。一般自费留学的途径有3种，即通过留学中介申请出国，自己打算材料申请中学，通过中学交流项目，其中约70%的中学生是利用中介实现出国中学申请。

目前中国留学中介市场规模不到100万元，2015-2019年平均年化增长为6%。2020年，新冠麻疹袭击全球;中国的留学中介服务相比留学培训服务遭到的冲击较大，因而2020年中国留学中介市场规模约为45万元，较2019年增长30%左右。

留学后服务

近些年来，中国留学人员呈现低幼化趋势。而围绕低幼留中学生的一站式寄宿家庭成为了留学后服务市场的“香饽饽”。根据中国教育在线组织的《低龄留学调查问卷》调查结果，超过2/3的被调查者在小学及初中以下阶段早已有了出国留学的意向，其中高中以下阶段占比22.58%，高中阶段中学生占比32.26%，中学阶段占比22.58%;

据悉，以日本留学新政为例，未满18周岁的留中学生必须有监护人为女儿承当所有的法律责任，寄宿家庭提供的就是为低幼留中学生提供住宿兼监护服务，代表父亲与当地中学联络等。为此，一站式寄宿家庭解决方案提供商的形成始于低幼留学趋势的始于低幼留学趋势的不断提高。

一站式寄宿家庭提供商通过一手签约并筛选优质的寄宿家庭，一手从国外高校、留学中介、语陪机构等第三方获客的形式赢利。一般客总价在10w以上，不仅提供寄宿家庭，还有相关的定期家访、给国外父母汇报学习生活情况等服务。

据悉，留中学生的租房服务也成为灼热之星。中国中学生出国留学选择的住宿形式主要包括寄宿家庭、私人住宅、学校寝室和校外中学生公寓四种。其中选择居住在私人住宅的中学生比列最高，达42%，其次是校外中学生公寓和中学寝室，分别为33%和20%，仅有5%的中国中学生选择寄宿家庭。

以美国为例，因为寝室数目严重不足，美国学院通常仅为大一新生提供中学寝室。这意味着，起码有70%的中学生须要自己解决住宿问题;因此租房是刚需市场。

按照新东方、顶思的数据显示，2019年中国留学后服务市场规模约3000万元出国留学服务，在整个留学服务产业中占比约70%。在2020年，中国留学后服务市场受到新冠脑炎疫情严打。但2020年上半年中国留学后服务市场一定程度的增长;诱因如下：

1)依据IIE的数据显示，2019/2020学年中国出国留学人数上升了0.8%;

2)留学后服务主要以租房为主，而租房协议的签署为一年一签;因而在2019年入学的留中学生在2020年上半年仍须要租房服务;

3)依据前瞻的调查，约有三分之二的留中学生会选择在冬季入学，其余的三分之一会选择在冬季或则春季入学(主要以夏季为主)，因而在2020年夏季，这一部份出国留学人员仍然须要留学后服务(比如租房、金融服务等等)。

在2020年下半年，因为中国的有效防治举措，国外早已逐步恢复日常生活;但与此同时，海外国家受到新冠疫情的侵犯，不断有国家开启了封城闭国的举措。据悉，加上母亲对于其孙辈的关心，并不会让孙辈在2020年下半年出国留学;

此外，因为部份海外媒体不实的报导引起部份外国人对中国人形成了歧视，甚至对其商铺和人员烫伤强奸等举动引起2020年下半年出国留学人员接近于0。为此，前瞻测算2020年中国留学后服务市场规模呈现大幅度上涨态势，市场规模约为1536万元。

产业前景预测

——整体规模：2026年接近6000万元

在教育日趋开放化的背景下，虽然赴美留学遭到寒潮，但留学总人数大机率不会下降。更多中国中学生将会把眼神投向亚洲，留中学生的申请会弄成“美国+其他”。整体来看2019/2020学年赴美留学人数呈现了暴跌态势，而美国、澳洲、香港地区、欧洲台湾留学人数下降显著。

2020年，因为新冠脑炎疫情的影响，中国留学服务行业遭到一定程度的严打;非常是留学服务，2020年全年留学人数接近于0。据悉，依据联合国世界旅游组织的资料，出境游人数仍需较长时间才会下降到疫情前的水平，因而2021年“境内游”“区域游”仍将是主要旅行方式。

据悉，随着卡介苗的研制和全面接种，我国留学服务行业也逐渐复苏。依据的数据显示，截至到2021年4月20日，美国已然完成了总人口64.49%的注射，其次是澳洲完成了总人口63.8%的注射;此外是日本，完成了27.77%人口的注射。

整体来看，西方主要国家基本都完成了20%以上人口的注射。在欧洲，中国早已完成了总人口13.82%的注射，美国完成了3.57%，而英国只完成了1.73%。随着全球新冠卡介苗大规模接种启动，这场持续一年之久的疫情正迎来“终结的曙光”;

按照北京清华学院附属华山诊所感染科组长张文宏觉得，“如果全球卡介苗接种推动顺利，最好情况是疫情在2021年下半年都会得到控制”。但按照世界卫生组织首席科学家的表示，因为全球人口规模的庞大，仍须要较长时间得到接种，因而2021年年末前不会出现“群体免疫”。

具体来看，按照日本抗疫专家Fauci表示，俄罗斯可通过大规模的群体免疫力，到2021年夏季可以大致恢复如常。整体来看，卡介苗的全面接种带来的是中国留学市场的“再次生机勃勃”。

因而，前瞻预测中国留学服务行业在2021-2023年处于一个缓和发展期，但自2024年后开始高速下降而且2024年的市场规模将超过2019年全年达到4679万元，此后以13%左右的增长上升;预测2026年中国留学服务行业市场规模将接近6000万元。

——留学后服务：2024年可恢复至2019年水平

随着出国留学的“便捷化、低廉化”，越来越多家庭选择让孙辈出国留学。而出国留学后面临的不仅仅是来自学业的压力，更面对着来自生活的挑战;据悉，更是要独立面对生活琐事。其中，租房成了留中学生的头等大事;在面对中学寝室、外出租房、寄宿家庭等多个选择，留中学生早已分身乏术。而近些年来随着留中学生低幼化的趋势，中国留学后服务市场将进一步扩大。

随着全球新冠卡介苗大规模接种启动，这场持续一年之久的疫情正迎来“终结的曙光”;按照北京清华学院附属华山诊所感染科组长张文宏觉得，“如果全球卡介苗接种推动顺利，最好情况是疫情在2021年下半年都会得到控制”。

但按照世界卫生组织首席科学家的表示，因为全球人口规模的庞大，仍须要较长时间得到接种，因而2021年年末前不会出现“群体免疫”;预测在2024年前全球疫情将全面得到控制。

因而，前瞻预测中国留学后服务市场规模将在2024年接近2019年全年的市场规模达到2854万元，此后以13%左右的增长上升至2026年的3611万元左右。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国留学服务行业发展前景与投资预测剖析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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