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敬爱的领导、同志们：

在业务经理和朋友们的大力支持和帮助下，本人认真学习，严苛履行工作责任，本人在试用其间，较差地完成了本员工作任务。现将试用期工作小结如下，希望你们提出宝贵意见。

一、加强理论学习银行员工述职报告，不断提升自身综合素养

进公司以来，本人敬爱领导，与同学关系融洽。为早日跨入工作角色，本人自觉认真学习本公司、本部委、本岗位的各项机制、规则，严苛根据公司里制订的工作机制举办工作。能否坚持学习政治理论、与内勤工作相关的业务知识。积极出席公司里组织的各项学习活动，并运用业余时间进行自学。业务水平和理论素质都有所增强。

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二、严格履行岗位职责，努力做好本员工作

进公司以来，在业务经理和朋友们的支持和帮助下，本人很快就把握和熟悉本岗位工作的要求及方法，严苛做到按量按时完成公司里还给的材料和文件的录入、校对、复印等工作，保证复印材料精确、整洁、清晰，符合材料的型号。在文字排版上尽量设计的美观些，努力做到让复印下来的文件或资料以便你们使用。

三、忠于职守，严苛做好保密工作

在文字录入的同时，能认真执行保密机制，文字材料的底稿能妥善保管，印后能及时把作废的底稿收缴，不泄漏保密材料及文件的内容。对校对过的废、旧材料和文件的纸张，也都还能妥善处理。

四、厉行节省，避免耗费

为了明晰文印室里的办公耗材使用状况，我们制做了“文印登记簿”，对打印、复印或影印超过材料，都要如实登记。“厉行节省，避免耗费”。对于文印室里的计算机、打印机、复印机等设备和其它物品，才能严苛管理好，保证文印工作顺利进行，并在工作学校会这种设备的简略修理与保养。

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五、不足之处和将来准备

自从兼任打字职员作以来，但是在工作上取得了较差地成绩，但也还存在一些不足之处。如：文字功力较底，对笔记本的应用和操作有待于逐步提升。很多不足都须要在将来的工作中加以改进。将来，我一定会倍加努力学习，勤奋钻研文员知识、电脑知识、企业管理知识等各方面的知识，努力提升自身综合素养，做好个人工作计划，力争当一名优秀的工作人员，为我们公司的兴盛发达作出自己应有的贡献。

六、工作内容

踏入试用期以来，我的工作主要是：1、掌握贷款借钱的相关知识，并给销售部人员轮训;2、协助我们的贷款顾客打算代办贷款所需资料;3、及时更新销售状态的记录。

七、工作目标

有目标才能有前进的方向。

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试用期中，我的业务目标是在15天内有能力给销售部人员轮训贷款借钱的知识;在20天内协助我们的首位贷款顾客打算好贷款资料;确保房源销售状态、签约信息、回款状况以及月度销售签约资金回收统计一致。

试用期中，我的个人目标是在20天内可以有思路的安排自己的工作事项;一个月后才能顺利转正。

八、执行计划

为了实现工作目标，我的执行计划如下:

1、工作前一天上网搜索贷款借钱的相关知识，并整理成资料。

2、工作7欧盘就我了解的贷款知识对销售部人员进行理论知识的轮训。工作思路是：在轮训之前整理好轮训资料，为便于讲解，制做成PPT。轮训后，小结销售部人员期望了解的贷款问题，并在一周内整理进去。

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3、通知我们的首位贷款顾客打算代办贷款资料，制定在20天内打算齐备。因为之前没有经验，协助我们的首位贷款顾客打算贷款资料，主要是在“通路”，一方面了解代办贷款需提供何种资料、怎样打算资料，一方面与银行负责贷款的曹教授、宋总监构建良好的友谊，树立好公司形象和个人形象。

4、工作15欧盘有能力为销售部人员轮训贷款借钱的知识，并让她们觉得到我很专业。工作思路是：在第二次轮训之前，对比较常见的问题进行小结，并对自己存在的疑惑及时向银行的宋主管打听、总结，使轮训资料不断加强、更加精确、有理有据。

5、在3天内，结合配售单、签约单、收据制订出签约信息统计表、回款状况统计表及月度销售签约资金回收统计表，保证内容一致。

6、在试用期，摆正学习心态，做好自己的本员工作。做到不迟到、不旷课、不旷工，并自愿加班学习专业知识，以求顺利举办工作及顺利转正。

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九、执行疗效。

“华人管理教育第一人”余世维以前说过“决战超市，赢在执行!”这说明了执行力在工作中的重要性，换言之，一个人的工作业绩和他对工作的执行状况是紧密相关的。现将我对工作的执行状况小结如下：

1、我超额完成了“无薪试用”的工作任务。刚踏入公司，李总给我出了贷款借贷的八个问题，包括贷款借贷的含意、按揭出现的病因、办理贷款的条件、流程、所需资料、按揭借贷还贷模式、按揭顾客能够提早还贷、二次买房贷款的规定，要求我在一天内完成。实际上，我在第三天就顺利完成了八个问题的解惑。在第二天早晨上班后我就贷款借贷的八个问题给李总和朋友刘冰进行了讲解，讲解时我做到了完全脱稿，李总对我的工作心态、工作思路予以了充分肯定。

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2、就贷款借贷的知识，我先后对销售部人员进行了两次轮训。第一次主要是针对贷款理论知识进行轮训，虽然我做了充分的打算，但因为我接触贷款借贷的知识只有一个礼拜的时间，也是学习了贷款的理论知识，没有对代办贷款过程中遇见的实际问题进行研究，因此在轮训时不能及时、准确的解惑销售部人员提出的实际问题。为了使销售部人员对贷款知识有更全面、更精确的认识，半个月后我给销售部人员进行第二次轮训。在第二次轮训之前，我对比较常见的问题进行了小结，并对自己存在的疑惑及时向银行的宋总监进行打听，然后自己加以小结，使轮训资料不断加强，格外具体，鉴于第二次轮训的时侯我对贷款知识已有深刻的理解，因此我可以自信的给销售部人员讲解并精确的回答她们提出的问题，轮训结束前我就轮训内容进行了随机提问，按照销售部人员的回答状况，阐明它们把握的状况良好。

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3、我协助我们的首位贷款顾客在18天内打算好了贷款资料，比预定目标提早了2天。刚开始，我们首位贷款顾客资料是根据银行提供的《资料清单》准备的，领到银行初审，银行宋总监基于我们的首位贷款顾客未能递交个人收入符合中行要求的证明，又因为他是企业法人代表，因而让其补充公司资料，我一方面通告顾客补充资料，一方面加强《办理贷款资料清单》，把学到的知识添加到资料清单中。一天后，我拿着该顾客的资料到银行请宋主管再度初审，宋主管又提出了新的问题：验资报告需整本打印、造三个月薪水表，然后我再联系顾客，再加强《办理贷款资料清单》，并添加打算资料的留意事项，这么反复补充了五次资料，我们的首位贷款顾客的资料才打算齐备，代办贷款的“路”走通了。同时，为了便于之后的贷款顾客打算贷款资料，我起草出一套具体的《万利财富大厦买房顾客代办贷款材料》，包括《办理贷款的条件》、《办理贷款资料清单》、《办理贷款的步骤》、《分红证明》(模版)、《企业经营状况报告》(模版)、《工资表》(模版)，这种材料整理的具体、具体、清晰，给代办贷款的顾客提高了许多麻烦，必然增加代办贷款的效率。另外，因为我和李总制做的《办理贷款资料清单》非常详尽银行员工述职报告，因此得到了银行宋总监的高度评价，并向我收取，当成了他工作的参考资料;通过与银行贷款中心曹教授、宋总监多次相处，我给她们留下了良好的印象，它们对我的举止言行、办理贷款的工作予以了充分肯定。

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4、我按照配售单、签约单、收据制订出签约信息统计表、回款状况统计表及月度销售签约资金回收统计表。今天，我负责销售情况的记录、更新、上报，有新的配售信息或签约信息，我会及时记录，从不懈怠，并认真核实，因而确保了各项信息的一致。

5、届时，我正在协助贷款顾客打算代办贷款的资料。每位顾客的状况都不一样，协助每位顾客打算资料对我来说都是极大的考验。接下去，我将针对每位顾客的详细状况整理出解决问题的方案。在整理的过程中，反复思索，找出最佳的解决方法。这么做除了可以增加代办贷款的效率，并且可以提高我的思维能力。

十、执行小结

“对工作进行小结，能够有所发觉，有所创新，有所前进。”

虽然我工作时间仅有短短的一个多月，但我在工作中却有太多的收获，自己的进步也巨大，除了展现在业务方面，并且展现在个人方面。

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首先，我完满完成了在试用期中起草的业务目标。我给销售部人员进行了贷款借钱知识的轮训，并起到了良好的疗效;我协助我们的首位贷款顾客打算好贷款资料用了18天，比我的计划提早了一天;另外，我所统计的房源销售状态、签约信息、回款状况以及月度销售签约资金回收统计各项资料完全一致。

再者，为了将来更好的举办工作，我把握了必备的专业知识和技能。今天，我熟练把握了贷款借钱的相关知识。通过深入学习，我还了解到“钱是有时间价值的”“名义利率指的是年利率，实际利率指的是月利率”，“客户作贷款借钱的诱因之一是理财的还要”等。

另外，通过为我们的首位贷款顾客打算贷款资料，导致了我的许多探讨。诸如，相对于订购别墅而言，订购商用房代办贷款所需资料愈发冗长。为何呢?我们的资料冗长主要展现在：是企业法人代表或股东的话，另需递交公司资料，包括营业执照打印件、税务登记打印件、机构代码证打印件、验资报告打印件;另外，资料要求格外规范，如须递交企业完税收据、企业或个人对帐单。中行为何会这么要求呢?第一、我们这个项目是商业地产，订购房产还要资金比较多，另外还贷期限不能超出三年，限定了每月的还贷额比较多;第二、在订购我们的房产之前，我们的贷款顾客大多都有不少的借贷;第三、归根结底，中行关心的是贷款顾客的清偿能力。其实，只要有证据证明个人或家庭的可支配收入才能达到中行要求，即可不递交公司资料。

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